Маркетинговое исследование

Рынок хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в России, 2018–2026 гг.

Рынок хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в России, 2018–2026 гг.

Актуальность описания: 7 мая 2026 г.

Срок предоставления: 3 рабочих дня после оплаты

Язык отчёта:
Русский English (EN в расширенной версии)

Формат файла: PDF, DOCX, XLSX (DOCX, XLSX в расширенной версии)

Способ получения: доставка на email

Версия отчёта

Срок подготовки: 3 рабочих дня

Оплата картой или по счёту
Доставка на email
Счёт для юридических лиц

Выдержки из прошлых версий отчёта

В конце 2010-х годов российский рынок хлебобулочных изделий находился под давлением структурных изменений в потребительских привычках. Снижение потребления хлебных продуктов с 116 кг на человека в 2018 году до 113 кг в 2022 году отражало переключение спроса на другие продуктовые группы. Одновременно рос интерес к замороженным хлебобулочным изделиям и выпечке в сетевых пекарнях, что стимулировало развитие новых технологий в хлебопечении. Производство традиционных сортов сокращалось, а объём рынка в натуральном выражении постепенно снижался.

В 2021 году на рынке произошёл заметный сдвиг: резко выросли средние цены производителей — на 14,7%, что стало самым сильным годовым скачком за рассматриваемый период. На этом фоне усилился тренд на продукцию длительного хранения и замороженные полуфабрикаты: только за пять лет с 2017 года выпуск таких изделий увеличился в разы. В 2022 году была запущена государственная программа «Сельское хлебопечение», направленная на развитие пекарен в удалённых населённых пунктах. Число предприятий отрасли существенно выросло, причём значительная их часть работала в сельской местности. Потребительский спрос смещался в сторону более дорогих и полезных позиций, что поддержало рост денежного оборота рынка.

В последующие годы тенденция к диверсификации ассортимента и росту доли замороженных и обогащённых микронутриентами изделий сохранялась. Хотя общий объём производства хлебобулочных изделий недлительного хранения продолжал медленно сокращаться, рынок в целом адаптировался к новым предпочтениям. Развитие сетевых пекарен и внедрение современных технологий позволили поддерживать стабильный уровень предложения даже при изменении структуры потребления. Государственные инициативы в сфере сельского хлебопечения способствовали улучшению доступности свежей продукции в регионах.

Структура работы

Объём российского рынка хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий

В данном разделе представлена оценка объёма рынка хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в России за 2021–2025 гг., при этом данные по импорту и экспорту доступны до 2024 г., а оценка за 2025 г. выполнена ТК Солюшнс на основе собственной методологии с учётом динамики производства и прогноза торговых потоков.

Производство хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в России

Маркетинговое исследование рынка хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий содержит данные о производстве продукции по следующим видам:

◦ 10.71.11 — Изделия хлебобулочные недлительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.100 — Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.110 — Хлеб недлительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.111 — Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.112 — Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.119 — Хлеб недлительного хранения прочий(2023–2026 гг.)
◦ 10.71.11.120 — Булочные изделия недлительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.121 — Булочные изделия из пшеничной муки(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.122 — Булочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.129 — Булочные изделия недлительного хранения прочие(2023–2026 гг.)
◦ 10.71.11.130 — Изделия хлебобулочные сдобные(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.140 — Изделия хлебобулочные слоеные(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.150 — Пироги, пирожки и пончики, в том числе изделия хлебобулочные жареные(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.160 — Хлебобулочные изделия с зерновыми продуктами(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.170 — Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе диетические, а также обогащенные микронутриентами(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.171 — Бессолевые хлебобулочные изделия(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.172 — Хлебобулочные изделия с пониженной кислотностью(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.173 — Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием углеводов(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.174 — Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием белка(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.175 — Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием пищевых волокон(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.176 — Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием йода(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.179 — Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе диетические, а также обогащенные микронутриентами прочие(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.190 — Изделия хлебобулочные недлительного хранения прочие(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.200 — Полуфабрикаты хлебобулочные охлажденные(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.12 — Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.12.110 — Торты(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.12.120 — Пирожные(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.12.190 — Сладости восточные и прочие изделия мучные кондитерские, не включенные в другие группировки(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.11 — Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.11.100 — Хлебобулочные изделия пониженной влажности(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.11.110 — Изделия хлебобулочные бараночные(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.11.120 — Изделия хлебобулочные сухарные(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.11.130 — Хрустящие хлебцы(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.11.140 — Гренки и аналогичные обжаренные продукты(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.11.150 — Соломка и хлебные палочки(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.11.190 — Хлебобулочные изделия пониженной влажности прочие(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12 — Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.110 — Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.111 — Печенье имбирное(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.112 — Пряники(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.113 — Коврижки(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.114 — Кексы(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.115 — Рулеты(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.116 — Ромовые бабы(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.120 — Печенье сладкое(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.130 — Вафли и облатки вафельные(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.140 — Печенье сухое (галеты и крекеры)(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.150 — Изделия мучные кондитерские длительного хранения прочие(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.160 — Торты и пирожные длительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.19 — Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.19.110 — Хлеб и булочные изделия длительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.19.120 — Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе диетические и обогащенные микронутриентами длительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.19.121 — Изделия хлебобулочные для диетического питания(2018–2022 гг.)
◦ 10.72.19.122 — Изделия хлебобулочные обогащенные(2018–2019 гг., 2022 г.)
◦ 10.72.19.129 — Изделия хлебобулочные специализированные длительного хранения прочие(2018–2022 гг.)
◦ 10.72.19.130 — Пироги, пирожки, пончики длительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.19.140 — Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.19.150 — Продукты, полученные путем экструзии или расширения теста, с пряностями или соленые(2023–2026 гг.)
◦ 10.72.19.160 — Пицца, запеканки(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.19.190 — Изделия хлебобулочные сухие или хлебобулочные изделия длительного хранения прочие, не включенные в другие группировки(2018–2026 гг.)

Импорт и экспорт хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий

Приведена статистическая информация о динамике импорта и экспорта хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий по следующим кодам ТН ВЭД:

◦ 1905 10 — Хрустящие хлебцы
◦ 1905 20 — Имбирное печенье и аналогичные изделия
◦ 1905 31 — Сладкое сухое печенье
◦ 1905 32 — Вафли и вафельные облатки:
◦ 1905 40 — Сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты
◦ 1905 90 — Прочие хлеб и мучные кондитерские изделия

Представлена информация об объёме импорта и экспорта за 2018–2024 гг. в натуральном и денежном выражении с детализацией в разрезе стран, а также динамика средневзвешенной стоимости.

С 2022 года Россия прекратила публикацию данных о внешней торговле; в отчёте используются зеркальные данные стран-партнёров, опубликовавших свою таможенную статистику.

Государственные закупки хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий

В рамках главы производится сбор данных о государственных закупках хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий 44-ФЗ и 223-ФЗ за период с января 2018 года по апрель 2026 года, в которых был определён поставщик. Для компаний, участвующих или планирующих участвовать в государственных торгах, показано средневзвешенное отклонение итоговой стоимости контрактов от их начальной максимальной цены. Покупателям работы предоставляется выгрузка в формате MS Excel.

Профили крупнейших производителей хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий

В работе представлены профили крупнейших компаний-производителей хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий. Профили компаний показывают информацию о динамике финансовых показателей компаний, актуальную контактную информацию, основных учредителей и т.д.

Средние цены производителей

Представлены месячные данные о ценах производителей на следующие виды продукции:

◦ 10.71.11.100 — Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения(2018 г.)
◦ 10.71.11.130 — Изделия хлебобулочные сдобные(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.140 — Изделия хлебобулочные слоеные(2019–2026 гг.)
◦ 10.71.11.150 — Пироги, пирожки и пончики, в том числе изделия хлебобулочные жареные(2019–2026 гг.)
◦ 10.71.11.170 — Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе диетические, а также обогащенные микронутриентами(2020–2026 гг.)
◦ 10.71.11.190 — Изделия хлебобулочные недлительного хранения прочие(2019–2026 гг.)
◦ 10.71.12 — Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.11 — Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.110 — Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.120 — Печенье сладкое(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.130 — Вафли и облатки вафельные(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.140 — Печенье сухое (галеты и крекеры)(2018–2026 гг.)

Прогноз развития рынка хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий

Составлен прогноз развития рынка хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий (производства, импорта, экспорта и объёма рынка) на 2027–2031 гг. на основе ретроспективных данных с поправкой на мнения экспертов, макроэкономические тренды, изменения в регулировании отрасли.

Наши клиенты

Yandex
Газпром Нефть
Лукойл
Auchan
Татнефть
Сбербанк
Leroy Merlin
Новатэк
IKEA
СУЭК
PwC
EY
Mango
Деловые линии
Абрау-Дюрсо
Черкизово
Knauf
Nestlé
Levi's
H&M
МКБ
Мария
Doshirak
Август
Shopping Live
Unilever
Ozon

Содержание работы

  1. 1. Дисклеймер
  2. 2. Условия использования отчёта
  3. 3. Коды продукции в используемых статистических классификаторах
  4. 4. Ключевые показатели и тенденции рынка
    1. 4.1. Ключевые показатели рынка
    2. 4.2. Факторы и тенденции развития рынка
  5. 5. Производство
    1. 5.1. Производство в России, 2018–2026 гг. (2026 г. — за 2 мес.)
      1. 5.1.1. Годовая динамика производства России в натуральном выражении, 2018–2026 гг. (2026 г. — за 2 мес.), тыс. т
      2. 5.1.2. Производство по федеральным округам России, 2018–2026 гг. (2026 г. — за 2 мес.), тыс. т
      3. 5.1.3. Структура производства по федеральным округам, 2018–2026 гг. (2026 г. — за 2 мес.)
      4. 5.1.4. Динамика структуры производства по федеральным округам, 2018–2026 гг. (2026 г. — за 2 мес.)
      5. 5.1.5. Динамика производства по месяцам, 2017-2024 гг., тыс. т
    2. 5.2. Отгрузки, 2018–2026 гг. (2026 г. — за 2 мес.)
      1. 5.2.1. Годовая динамика отгрузок в России, 2018–2026 гг. (2026 г. — за 2 мес.), тыс. т
      2. 5.2.2. Отгрузки по федеральным округам России, 2018–2026 гг. (2026 г. — за 2 мес.), тыс. т
      3. 5.2.3. Структура отгрузок по федеральным округам, 2018–2026 гг. (2026 г. — за 2 мес.)
      4. 5.2.4. Динамика структуры отгрузок по федеральным округам, 2018–2026 гг. (2026 г. — за 2 мес.)
    3. 5.3. Складские остатки, 2018–2026 гг. (2026 г. — за 2 мес.)
      1. 5.3.1. Динамика складских остатков по месяцам, 2018–2026 гг. (2026 г. — за 2 мес.), тыс. т
    4. 5.4. Средние цены производителей, 2018-2026 гг.
      1. 5.4.1. 10.71.11.100 - Bread and bakery products of short-term storage, $ US/t
      2. 5.4.2. 10.71.11.130 - Bakery and pastry products, $ US/t
      3. 5.4.3. 10.71.11.140 - Bakery puff pastry products, $ US/t
      4. 5.4.4. 10.71.11.150 - Pies, pies, and donuts, including fried bakery products, $ US/t
      5. 5.4.5. 10.71.11.170 - Specialized bakery products, including dietary ones, as well as those enriched with micronutrients, $ US/t
      6. 5.4.6. 10.71.11.190 - Bakery products of short-term storage, other, $ US/t
      7. 5.4.7. 10.71.12 - Pastry flour products, cakes and pastries of short-term storage, $ US/t
      8. 5.4.8. 10.72.11 - Crusty bread, breadcrumbs, croutons and similar fried products, $ US/t
      9. 5.4.9. 10.72.12.110 - Gingerbread cookies and similar products, $ US/t
      10. 5.4.10. 10.72.12.120 - Sweet cookies, $ US/t
      11. 5.4.11. 10.72.12.130 - Waffles and wafer wafers, $ US/t
      12. 5.4.12. 10.72.12.140 - Dry biscuits (biscuits and crackers), $ US/t
    5. 5.5. Мировое производство по странам, 2018-2023 гг.
      1. 5.5.1. Годовая динамика производства по странам в натуральном выражении, 2018-2023 гг., тыс. т
      2. 5.5.2. Структура производства по странам в натуральном выражении, 2018-2023 гг.
      3. 5.5.3. Динамика структуры производства по странам в натуральном выражении, 2018-2023 гг.
  6. 6. Экспорт
    1. 6.1. Экспорт — сводная информация
    2. 6.2. Экспорт в натуральном выражении, тыс. т
      1. 6.2.1. Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2024 гг., тыс. т
      2. 6.2.2. Динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2024 гг., тыс. т
      3. 6.2.3. Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2024 гг.
    3. 6.3. Экспорт в денежном выражении, млн $ США
      1. 6.3.1. Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2024 гг., млн $ США
      2. 6.3.2. Динамика экспорта продукции из России в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2024 гг., млн $ США
      3. 6.3.3. Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2024 гг.
    4. 6.4. Средняя стоимость экспорта продукции, $ США/т
      1. 6.4.1. Годовая динамика средней цены экспорта продукции из России, 2018-2024 гг., $ США/т
      2. 6.4.2. Динамика средней цены экспорта продукции из России в разрезе стран, 2018-2024 гг., $ США/т
  7. 7. Импорт
    1. 7.1. Импорт — сводная информация
    2. 7.2. Импорт в натуральном выражении, тыс. т
      1. 7.2.1. Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2024 гг., тыс. т
      2. 7.2.2. Динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2024 гг., тыс. т
      3. 7.2.3. Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2024 гг.
    3. 7.3. Импорт в денежном выражении, млн $ США
      1. 7.3.1. Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2024 гг., млн $ США
      2. 7.3.2. Динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2024 гг., млн $ США
      3. 7.3.3. Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2024 гг.
    4. 7.4. Средняя стоимость импорта продукции, $ США/т
      1. 7.4.1. Годовая динамика средней цены импорта продукции в Россию, 2018-2024 гг., $ США/т
      2. 7.4.2. Динамика средней цены импорта продукции в Россию в разрезе стран, 2018-2024 гг., $ США/т
  8. 8. Торговый баланс
    1. 8.1. Торговый баланс
      1. 8.1.1. В натуральном выражении, тыс. т
      2. 8.1.2. В денежном выражении, млн $ США
  9. 9. Топ стран покупателей и продавцов, 2018-2024 гг.
    1. 9.1. Импорт в стоимостном выражении по странам-покупатели
    2. 9.2. Экспорт в стоимостном выражении по странам-поставщики
  10. 10. Государственные закупки
  11. 11. Профили компаний-производителей

Нас цитируют

РБК
Ведомости
Коммерсантъ
Forbes
Известия

Наши преимущества

Самая актуальная информация
Отчёты обновляются регулярно — вы получаете данные на момент выпуска, а не устаревшие цифры двух-трёхлетней давности.
Только факты, без воды
Каждый раздел содержит конкретные цифры, таблицы и графики. Никаких общих слов — только аналитика, которая нужна для принятия решений.
Опыт работы 13 лет
С 2014 года мы подготовили сотни отчётов для ведущих российских и международных компаний в десятках отраслей.
Гарантия лучшей цены
Если вы найдёте аналогичный отчёт дешевле — мы вернём разницу. Качество не должно стоить дорого.
Гибкая система скидок
При заказе 2 отчётов — скидка 5%, 3–4 отчёта — 10%, от 5 отчётов — 15%. Постоянным клиентам — индивидуальные условия.
Только нужные данные
Вы можете заказать отдельные разделы отчёта, а не весь документ целиком — платите только за то, что реально необходимо.
Безупречная репутация
Среди наших клиентов — Яндекс, Сбербанк, Газпром Нефть, Лукойл и десятки других крупных компаний. Ни одного неразрешённого спора.
Сдача строго в срок
Готовый отчёт вы получите в течение 3 рабочих дней после оплаты. Задержки недопустимы — мы ценим ваше время.

Часто задаваемые вопросы

Нажмите кнопку «Добавить в корзину» на странице отчёта, выберите версию (базовую или расширенную), перейдите в корзину и оформите заказ. После оплаты отчёт будет отправлен на указанный email в течение 3 рабочих дней.

Для юридических лиц выставляем счёт с закрывающими документами (акт выполненных работ). Принимаем оплату банковским переводом и банковской картой (Visa, Mastercard, МИР).

Базовая версия — это PDF-файл на русском языке. Расширенная версия включает PDF + редактируемый файл Word + таблицы Excel с исходными данными. По запросу также доступен перевод на английский язык.

Готовый отчёт мы отправляем на email в течение 3 рабочих дней после подтверждения оплаты. Если вам нужно ускорить сроки — свяжитесь с нами, мы постараемся помочь.

Закрывающие документы (акт выполненных работ) направляются вместе с отчётом сканом или по ЭДО. По запросу также доступна доставка оригиналов почтой.

На странице каждого отчёта, у которого есть демо-версия, размещена кнопка «Скачать демо-версию (PDF)». Демо-версия позволяет ознакомиться со структурой и стилем подачи данных.

Да. При заказе 2 отчётов — скидка 5%, 3–4 отчёта — 10%, 5 и более — 15%. При повторном заказе обновлённой версии уже купленного отчёта — скидка 20%. Для постоянных клиентов и крупных заказов — индивидуальные условия.

Мы используем официальную статистику Росстата, ФТС, данные ФНС, материалы отраслевых ассоциаций, открытые реестры государственных закупок (44-ФЗ и 223-ФЗ), данные таможенных органов других стран, а также результаты собственного мониторинга рынка.

Нет, НДС не предусмотрен — мы работаем по УСН. Стоимость, указанная на сайте, является итоговой ценой без каких-либо дополнительных начислений.

Да, заказы оформляются по договору-оферте. Юридическим лицам по запросу можем заключить двусторонний договор. Все документы соответствуют требованиям российского законодательства.

В ряде случаев — да. Если вам нужен конкретный раздел (например, только данные по импорту или профили производителей), напишите нам — мы оценим возможность и стоимость.

После получения отчёта вы можете задать письменные вопросы нашим аналитикам. Мы дадим развёрнутые ответы по существу данных в кратчайшие сроки.