Рынок макаронных изделий в России 2017-2023 гг. Цифры, тенденции, прогноз.
- Дата выпуска: Ноябрь 2023 г. актуальные данные
- Количество страниц: 106
- Срок предоставления работы: 3 рабочих дня
- Период исследования: 2017-2023 гг., прогноз до 2027 г.
- Способ предоставления: на электронную почту
- Есть в наличии
Демоверсия
Отчет в PDF + Excel c госзакупками
Отчет в PDF + Excel c госзакупками
+ Расширенный анализ импорта и экспорта
+ Исходные файлы Word и Excel
В 2022 году рынок макаронных изделий характеризовался острой
конкуренцией и нестабильной ценовой ситуацией (по причине скачкообразного
изменения цен на основное сырье – муку), и также нестабильными ценами на зерно
– пшеницу.
За 2022 год российскими предприятиями было выпущено 1 541 337 т макаронных изделий, что на 16.3% выше по сравнению с результатами 2021 года. Среднегодовой прирост производства (CAGR) макаронных изделий за период 2017-2022 гг. составил 3.6%.
В среднем по отрасли по-прежнему наблюдается недозагрузка производственных мощностей. Высока доля мелких производителей. Для рынка характерно небольшое, по сравнению с большинством продовольственных рынков, количество сильных брендов. В производстве доля весовой продукции снизилась, но по-прежнему остается высокой – 40%. Темп роста сегмента фасованной продукции опережает темп роста сегмента весовой продукции. В сегменте фасованной продукции опережающими темпами растет фасованная продукция из твердых сортов пшеницы. Рынок макаронных изделий 2022 года (к 2021 году) заметно не изменился. Наиболее привлекательным с точки зрения доходности является сегмент фасованной продукции , хотя краткосрочные колебания этого показателя в 2019 году связи с резкими изменениями цен на сырье были весьма значительны.
Лидирующий федеральный округ РФ по производству макаронных изделий – Центральный ФО (38.3% производства за период с 2017 по 2022), на втором месте – Уральский ФО (21.2% производства).
Производство макаронных изделий в сентябре 2023 года снизилось на 0.7% к уровню сентября прошлого года и составило 126 626,1 т. Ведущими отечественными производителями макаронных изделий сегодня являются ОАО «Макфа» - около 20% производства макарон в РФ, ГК «СИ Групп» (объединяет 3 предприятия: «Макаронно-кондитерское производство», ООО «МакПром», «Тульская макаронная фабрика»), Объединение «Союзпищепром» в состав которых входят 2 предприятия: «КХП им.Григоровича», «Варненский КХП» и «1-ая макаронная компания» (владелец De Cecco), они контролируют около трети рынка макаронных изделий в России.
В настоящее время выделяют следующие ценовые сегменты: эконом-класс, средний, средний плюс и премиальный. С каждым годом увеличивалось потребление макаронных изделий среднего ценового сегмента. В октябре 2023 года средние цены производителей на изделия макаронные и аналогичные мучные изделия составили 90 053,6 руб./т.
Объем российского рынка макаронных изделий
Расчитан объем рынка макаронных изделий в России за 2020-2022 годы. Приведены итоговые годовые показатели производства, импота и экспорта продукции. Описаны динамика и основные тенденции рынка.
Производство макаронных изделий в России
Маркетинговое исследование рынка макаронных изделий содержит данные о производстве продукции по следующим видам:
- Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия
- Макароны
- Вермишель
- Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
- Изделия макаронные фигурные (годовые данные до 2022 года)
- Рожки (годовые данные до 2022 года)
- Изделия макаронные прочие (годовые данные до 2022 года)
- Лапша (годовые данные до 2022 года)
- Перья (годовые данные до 2022 года)
- Кускус
Доступна статистическая информация до сентября 2023 года.
Импорт и экспорт макаронных изделий
Приведена статистическая информация о динамике импорта и экспорта макаронных изделий по соответствующим кодам ТН ВЭД. Представлена информация об объеме импорте и экспорте продукции за январь 2019 - август 2023 в натуральном и денежном выражении с детализацией в разрезе стран, а также динамика средневзвешенной стоимости.
*Данные после января 2022 года могут быть недоступны для стран Евразийского экономического союза: Белоруссии, Армении, Кыргызстана и Казахстана.
- компаний-импортеров и -экспортеров
- компаний-получателей
- компаний-производителей
Государственные закупки макаронных изделий
В рамках главы производиться сбор данных о государственных закупках макаронных изделий 44-ФЗ и 223-ФЗ за период с января 2019 года по декабрь октябрь 2022 года, в которых был определен поставщик. Для компаний участвующих или планирующих участвовать в государственных торгах показано средневзвешенное отклонение итоговой стоимости контрактов от их начальной максимальной цены. Покупателям работы предоставляется выгрузка в формате MS Excel. Параметры выгрузки могут быть скорректированы по запросу заказчика.
Профили крупнейших производителей макаронных изделий
В работе представлены профили крупнейших компаний-производителей макаронных изделий, а именно:
Профили компаний показывают информацию о динамике финансовых показателей компаний, актуальную контактную информацию, основных учредителей и т.д.
Цены на продукцию
Средние цены производителей
Предствлены месячные данные о ценах производителей на следующие виды продукции:
- Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия
- Макароны
- Вермишель
- Изделия макаронные фигурные
- Рожки
- Изделия макаронные прочие
Доступна статистическая информация до октября 2023 года.
Средние потребительские цены
Показана динамика розничных цен по следующим категориям товаров:
- Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг
- Вермишель, кг
Доступна статистическая информация до октября 2023 года.
Прогноз развития рынка макаронных изделий
Составлен прогноз
развития рынка макаронных изделий (производства, импорта, экспорта и объема рынка) на 2023-2027 гг. на основе ретроспективных данных с
поправкой на мнения экспертов, макроэкономические тренды, изменения в
регулировании отрасли и т.д.
Анализ основных показателей макроэкономического развития России
- Таблица. Текущие макроэкономические показатели России, 2017-2022 гг.
- Таблица. Прогноз макроэкономических показателей России, 2022-2025 гг.
Общая информация по рынку
- Таблица. Основные показатели рынка макаронных изделий, 2019-2022 гг.
- Таблица. Объем продукции на рынке России, 2019-2022 гг.
- Диаграмма. Годовая динамика объема макаронных изделий на рынке России, 2019-2022 гг.
Анализ производства продукции в России
- Диаграмма. Годовая динамика производства макаронных изделий в России, 2017-2023 гг.
- Таблица. Годовая динамика производства макаронных изделий, 2017-2022 гг. по видам продукции:
- Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия
- Макароны
- Вермишель
- Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
- Изделия макаронные фигурные
- Рожки
- Изделия макаронные прочие
- Лапша
- Перья
- Кускус
- Диаграмма. Сезонность производства макаронных изделий в России, 2017-2022 гг.
- Таблица. Изменение объемов производства макаронных изделий 2017-2022 гг. по годам, %
- Таблица. Производство макаронных изделий в разрезе федеральных округов России, 2017-2022 гг.
- Диаграмма. Структура производства макаронных изделий по федеральным округам, 2017-2022 гг.
- Диаграмма. Динамика структуры российского производства макаронных изделий по федеральным округам, 2017-2022 гг.
- Диаграмма. Годовая динамика отгрузок макаронных изделий в России, 2017-2023 гг.
- Таблица. Изменение объемов отгрузок макаронных изделий 2017-2022 гг. по годам, %
- Диаграмма. Структура отгрузок макаронных изделий по федеральным округам, 2017-2022 гг.
- Таблица. Изменение объема производства макаронных изделий 2017-2022 гг. по годам, %
- Таблица. Месячная динамика производства макаронных изделий, 2017-2022 гг.
- Таблица. Месячная динамика производства макаронных изделий, 2023 г.
- Таблица. Отгрузки макаронных изделий в разрезе федеральных округов России, 2017-2022 гг.
- Диаграмма. Динамика структуры отгрузок макаронных изделий по федеральным округам, 2017-2022 гг.
- Таблица. Месячная динамика отгрузок макаронных изделий по средним и крупным предприятиям, 2017-2022 гг.
- Таблица. Месячная динамика отгрузок макаронных изделий по средним и крупным предприятиям, 2023 г.
- Таблица. Месячная динамика складских остатков макаронных изделий по средним и крупным предприятиям, 2017-2022 гг.
- Таблица. Месячная динамика складских остатков макаронных изделий по средним и крупным предприятиям, 2023 г.
Анализ импорта и экспорта продукции
- Таблица. Ретроспективные данные импорта и экспорта макаронных изделий, 2019-2022 гг.
- Диаграмма. Объем и динамика импорта продукции в натуральном выражении, 2019-2022 гг.
- Таблица. Изменение объема импорта макаронных изделий 2019-2022 гг. в натуральном выражении по годам, %
- Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
- Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
- Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Объем и динамика импорта продукции в денежном выражении, 2019-2022 гг., млн $ США
- Таблица. Изменение объема импорта макаронных изделий 2019-2022 гг. в денежном выражении по годам, %
- Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
- Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
- Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в натуральном денежном в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Динамика средневзвешенной стоимости импорта, 2019-2022 гг.
- Таблица. Динамика средневзвешенной стоимости импорта в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
- Диаграмма. Объем и динамика экспорта продукции в натуральном выражении, 2019-2022 гг.
- Таблица. Изменение объема экспорта макаронных изделий 2019-2022 гг. в натуральном выражении по годам, %
- Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
- Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-импортеров, 2019-2022 гг.
- Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Объем и динамика экспорта продукции в денежном выражении, 2019-2022 гг., млн $ США
- Таблица. Изменение объема экспорта макаронных изделий 2019-2022 гг. в денежном выражении по годам, %
- Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
- Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-импортеров, 2019-2022 гг.
- Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Динамика средневзвешенной стоимости экспорта, 2019-2022 гг.
- Таблица. Динамика средневзвешенной стоимости экспорта в разрезе стран-импортеров, 2019-2022 гг.
Анализ государственных закупок продукции
- Таблица. Сведения о закупках макаронных изделий государственными компаниями
- Таблица. Результаты парсинга портала государственных закупок
- Таблица. Средневзвешенное отклонение начальной стоимости закупки макаронных изделий от цены контракта
Профили крупнейших российских производителей
Средние цены производителей
- Таблица. Средние цен производителей на изделия макаронные и аналогичные мучные изделия по видам продукции в разрезе федеральных округов:
- Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия
- Макароны
- Вермишель
- Изделия макаронные фигурные
- Рожки
- Изделия макаронные прочие
- Таблица. Индексы средних цен производителей по России в целом и по федеральным округам
Средние потребительские цены
- Таблица. Средние потребительские цены на изделия макаронные и аналогичные мучные изделия в разрезе федеральных округов по следующим видам продукции:
- Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг
- Вермишель, кг
- Таблица. Индексы потребительских цен на изделия макаронные и аналогичные мучные изделия
Прогноз развития рынка
- Таблица. Прогноз основных показателей развития рынка макаронных изделий
