Рынок муки в России: 66% потребления приходится на хлебопёков, но маржа растёт в спецсегментах
Внутренний рынок муки в России сохраняет устойчивую структуру потребления. По данным портала Зерно Он-Лайн, совокупное потребление муки в 2026 году оценивается в 10,15 млн тонн. Основной объём — 66% в натуральном выражении и 70,5% в стоимостном — приходится на хлебопекарную промышленность, которая формирует базовый спрос на рынке.
По данным sfera.fm, кондитерская отрасль занимает 17,5% рынка в натуральном выражении и 19,8% в стоимостном. Для производства кондитерских изделий требуется мука с узкоспециализированными характеристиками: зольностью не более 0,55% и W-индексом в диапазоне 180–240. На макаронную и пищевую промышленность приходится ещё 11,7% объёма потребления, где ключевыми параметрами сырья выступают высокое содержание белка (12–14%) и устойчивость к экструзии. Именно эти технологические требования позволяют сегментам с меньшей долей в объёме формировать заметную часть стоимости рынка.
На розничное и домашнее потребление приходится около 4,9% рынка в натуральном выражении. Несмотря на сокращение доли по объёму, сегмент сохраняет потенциал для роста в стоимостном выражении за счёт премиализации. Развитие онлайн-торговли и расширение ассортимента собственных торговых марок выступают дополнительными факторами роста. Для входа в федеральные сети поставщикам необходимо соответствовать новым требованиям, включая ESG-маркировку и концепцию «чистого лейбла» — отсутствие улучшителей в составе.
Комментарий Елизаветы Мельниковой, аналитика ТК Солюшнс:
Рынок муки в России стабилен по объёмам, но меняется по структуре стоимости. Хлебопёки потребляют две трети всей муки, однако разрыв между долей в тоннаже (66%) и в деньгах (70,5%) невелик — значит, основная масса продукции здесь стандартная и относительно дешёвая. Кондитерский сегмент при доле 17,5% по объёму забирает почти 20% выручки рынка. Это понятно: мука с зольностью до 0,55% и нужным W-индексом стоит существенно дороже обычной хлебопекарной. Для мукомолов это сигнал — рост выручки лежит не в наращивании валовых объёмов, а в расширении линейки спецпродукции. Мельницы, которые могут стабильно выдавать муку с белком 12–14% для макаронной отрасли или с точным W-индексом для кондитеров, получают ценовую премию. Те, кто работает только на массовый хлебопекарный сегмент, конкурируют преимущественно ценой. При общем потреблении 10,15 млн тонн и стабильном внутреннем спросе на хлеб у крупных игроков есть стимул инвестировать в лабораторный контроль и технологическую гибкость, чтобы переключаться между сортами в зависимости от заказа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать аналитику рынков.
Полный анализ рынка:
