Цены на пшеницу на юге России рухнули вдвое — фермеры сокращают посевы и теряют оборотные средства
Российский рынок пшеницы в текущем сезоне столкнулся с перепроизводством на фоне заблокированного экспорта. По данным OleoScope со ссылкой на «Зерно-онлайн», при урожае свыше 90 млн тонн и внутреннем потреблении 81,7 млн тонн профицит составит 8,3 млн тонн. По оценке «ПроЗерна», общий урожай зерновых в этом году может составить 134–135 млн тонн (без учёта новых регионов), а экспортный потенциал — 59 млн тонн. Однако реализовать его не удаётся: экспорт зерна за июль — сентябрь, по расчётам Российского зернового союза, сократился как минимум вдвое по сравнению с прошлым годом. В августе за рубеж отгружено лишь 2,1 млн тонн при плане 5,7 млн тонн, в сентябре — 2,1–2,2 млн тонн вместо обычных 5 млн тонн, в июле просадка составила 38% год к году.
Главная причина — фактическое закрытие портов Азово-Черноморского бассейна. По данным РЗС, Новороссийск и Тамань не отгружают зерно, Туапсе работает с ограничениями, Азовский бассейн простаивает. Три крупнейших терминала Новороссийска обеспечивали около трети всего российского зернового экспорта — 18–19 млн тонн в год. Экспортёры перенаправляют потоки через Балтику и Каспий, но, по оценке главы «СовЭкона» Андрея Сизова, через Балтийское море удаётся отправлять около 0,5 млн тонн в месяц — лишь десятую часть прежних объёмов. Прорабатывается маршрут через Каспий в Узбекистан с перевалкой в Туркменбаши (около 1 млн тонн за сезон), а также железнодорожный маршрут через Дальний Восток и Китай в страны Юго-Восточной Азии. В FESCO отмечают рост спроса на альтернативную логистику, однако пропускная способность железнодорожной инфраструктуры на Северо-Запад уже ограничена.
Затоваривание внутреннего рынка обрушило закупочные цены. По данным Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств (АККОР), стоимость зерна на юге России этой осенью упала с 11–13 тыс. до 5 тыс. рублей за тонну и ниже — двукратное снижение год к году. Избыток предложения позволяет перекупщикам скупать зерно у сельхозпроизводителей по ценам ниже себестоимости. Наиболее острая ситуация — в Краснодарском крае и Ростовской области, где местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным АККОР, сложившаяся конъюнктура вынуждает аграриев сокращать посевные площади: у фермеров нет оборотных средств на закупку семян, топлива и удобрений для озимой кампании. По оценкам экспертов, площади под озимыми на юге страны могут сократиться на 30%.
Для стабилизации ситуации власти прорабатывают комплекс мер: субсидии на гектар, льготное кредитование и закупку излишков в государственный фонд. По информации «Известий», президент России поддержал инициативу о расширении государственных закупок зерна, что должно обеспечить фермерам гарантированный канал сбыта. Также обсуждается пролонгация финансовых обязательств для сельхозпроизводителей, чтобы не допустить массовых банкротств на фоне временных трудностей со сбытом.
Комментарий Людмилы Шевченко, старшего аналитика ТК Солюшнс:
Ситуация на рынке пшеницы перешла из стадии «проблема с логистикой» в стадию «кризис отрасли». Цена 5 тыс. рублей за тонну на юге — это ниже себестоимости для большинства хозяйств. При средних затратах 7–9 тыс. рублей на тонну фермеры теряют деньги на каждой проданной партии. Режим ЧС в Краснодарском крае и Ростовской области — это уже не прогноз, а факт. Главный риск сейчас — не текущий сезон, а следующий. Если площади под озимыми действительно сократятся на 30%, через год Россия получит обратный эффект: дефицит вместо профицита, рост цен на муку и хлеб. Зерновое производство — это не кран, который можно открыть и закрыть по щелчку. Пропущенный сев озимых означает потерю урожая на 9–10 месяцев вперёд. Государственные интервенции — правильный инструмент, но вопрос в объёме и скорости. Профицит в 8,3 млн тонн пшеницы при экспорте, упавшем вдвое, означает, что закупки в госфонд должны быть масштабными — речь о миллионах тонн. Если интервенции окажутся символическими, они не создадут тот ценовой пол, который нужен фермерам для выживания.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать аналитику рынков.
Полный анализ рынка:
