Российский рынок сыра: перепроизводство обнулило рентабельность, производители замораживают проекты расширения

Инвестиционный цикл в секторе полутвёрдых сыров, начавшийся после введения продэмбарго в 2014 году, подходит к завершению. По данным рейтинга, представленного «Союзмолоко», «Милкньюс» и Streda Consulting, доля 20 крупнейших игроков превысила 80% рынка. Тройка лидеров не изменилась: первое место занимает «Юговской комбинат молочных продуктов» (47,8 тыс. т, минус 7%), второе — ГК «Фудлэнд» (30,2 тыс. т, минус 4,2%), третье — группа «Вамин» (25 тыс. т, плюс 8,9%). Наибольший прирост показали ГК «Сыробогатов» (плюс 41%) и «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва (плюс 46%). По мнению гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева, дальнейший рост подотрасли будет обеспечиваться сделками M&A, развитием глубокой переработки сыворотки и выходом на мировой рынок ингредиентов.

По словам гендиректора «Союзмолоко» Артёма Белова, в 2025 году рынок попал в жёсткие «ценовые ножницы»: внутреннее потребление стагнировало (минус 1,2%), а запасы на складах достигли рекордного уровня. Давление на доходность оказывали ограниченный платёжеспособный спрос и рост импорта из Беларуси (плюс 15% за два года). Вместе с тем потребление натуральных сыров выросло на 1,5%, до 873 тыс. т, тогда как сырных продуктов с заменителями молочных жиров сократилось на 13%, до 177 тыс. т — на фоне ужесточения борьбы с фальсификатом.

По данным «Союзмолоко», внутреннее потребление сейчас отстаёт от объёмов выпуска на 9%, что вынуждает производителей снижать цены — рентабельность многих предприятий опустилась до нуля или ушла в минус. Основатель Истринской сыроварни Олег Сирота подтверждает: на рынке «биржевых» сыров ситуация тяжёлая, многие сыровары работают в ноль или в убыток. По его словам, дополнительное давление оказывают торговые сети, которые не только требуют снижения цен ниже себестоимости, но и выставляют оборотные комиссии. Истринская сыроварня отказалась от планов строительства крупного сырзавода и вышла из сотрудничества с одной из федеральных сетей, переведя продажи полностью в собственную розницу. Подготовленное оборудование планируется перепродать на российском рынке или в странах СНГ.

По данным Росстата, средняя цена твёрдых и полутвёрдых сыров в июне 2026 года превысила 955 руб. за килограмм — почти на 1% ниже прошлогодних показателей, что свидетельствует о давлении избыточного предложения на розничные цены. Владелец московской сыроварни «Рубцов» Алексей Рубцов фиксирует не столько перепроизводство, сколько снижение покупательской активности: продажи в январе 2026 года оказались ниже, чем годом ранее. При этом малые производители, по его оценке, могут быстрее адаптироваться за счёт выпуска уникальных сыров по авторским рецептурам. По данным представителя «ЭкоНивы», потребление сыров в России за последние пять лет росло на 7–8% ежегодно и в 2025 году превысило 10 кг на душу населения, однако это по-прежнему существенно ниже среднего показателя западных стран — 18 кг. Директор практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Екатерина Михалёва, по данным «Коммерсанта», ожидает, что в 2026 году крупные производители нарастят выпуск лишь на 3–4%. В первом квартале 2026 года запасы сыра на складах выросли на 21% год к году, до 77,1 тыс. т, что указывает на перепроизводство.