Рынок алкоголя в России растёт в 1,7 раза быстрее продовольственной розницы: прогноз INFOLine до 2029 года
По данным аналитического агентства INFOLine, розничные продажи алкоголя в России (без учёта пива и слабоалкогольных напитков) по итогам 2025 года превысили 2 трлн рублей, увеличившись на 14,7% к 2024 году. Совокупные продажи алкоголя, включая пиво и слабоалкогольные напитки, достигли 3,2 трлн рублей (+8,3%). Для сравнения: продовольственная розница в 2025 году выросла на 12,4%, до 26 трлн рублей без НДС. При этом в натуральном выражении рынок алкоголя сократился на 3,7%, отмечает президент компании «Ладога» Вениамин Грабар.
Быстрее всего в 2025 году росла категория крепких напитков (виски, джин, ром, ликёры) — на 21,6%, до 756,9 млрд рублей. Тихие и игристые вина прибавили 12%, до 615,3 млрд рублей. Продажи водки выросли на 9,7%, до 631 млрд рублей, однако объёмы производства снизились — потребитель переключается на более дорогие напитки. Увеличились также продажи виски (+9,3%), джина (+8,2%), рома (+10,7%) и аперитивов (+49,2%). По данным Росалкогольтабакконтроля, за первое полугодие 2026 года производство крепких напитков снизилось на 2,2%, водки — на 4%, коньяка — на 6,6%, зато выпуск ликёро-водочных изделий вырос.
По прогнозу INFOLine, среднегодовой темп роста рынка крепкого алкоголя и вин в 2025–2029 годах составит 10,8% — в 1,7 раза выше, чем CAGR продовольственной розницы (6,5%). В 2026 году рынок вина и крепкого алкоголя вырастет на 12%, до 2,24 трлн рублей без НДС, — это вдвое выше ожидаемого роста продовольственных товаров (+6%). К 2029 году общий рынок алкоголя, включая пиво, может достичь 4,5 трлн рублей, из них продажи крепкого алкоголя и вина — 3,0 трлн. В разрезе категорий к 2029 году: тихие и игристые вина превысят 0,92 трлн рублей (CAGR 10,7%), крепкие напитки без водки приблизятся к 1,3 трлн (CAGR 14%), водка — превысит 0,8 трлн (CAGR 6,6%).
Основной драйвер денежного роста — премиализация потребления. По данным INFOLine, доля премиум-сегмента в крепких напитках (без водки) выросла с 29,4% в 2020 году до 34,9% в 2025-м, а к 2029 году может достичь 39,9%. В винах доля премиума увеличилась с 20,7% до 26,9% за тот же период и, по прогнозу, вырастет до 30,6% к 2029 году. Как поясняет гендиректор INFOLine Михаил Бурмистров, потребители сокращают частоту покупок, но выбирают более дорогую и качественную продукцию. Часть покупателей водки переходит на виски и джин, поскольку разница в цене составляет около 150 рублей за бутылку, а бывшие «винолюбы» осваивают домашние коктейли из крепкого алкоголя. Рост цен обусловлен не только премиализацией: как отмечает эксперт Денис Пузырев, акцизы повышаются быстрее инфляции, а повышение минимальной розничной цены сократило разрыв между массовым и премиальным сегментами.
В пятёрку крупнейших игроков рынка вина и крепкого алкоголя по итогам 2025 года входят ГК «Меркурий» (сети «Красное и Белое» и «Бристоль»), X5 Group, «Магнит», «Винлаб» и «Лента». В 2026 году быстрее всех, по прогнозу INFOLine, будут расти «Винлаб» (около 18%) и «Лента» (около 17% органически, до 31% с учётом приобретения ГК «Реми» в декабре 2025 года и сети «ОКей» в июне 2026 года).
Отдельный растущий канал — дистанционные продажи по модели click&collect (заказ онлайн, самовывоз из магазина). По данным INFOLine, в 2025 году объём таких продаж составил 19,5 млрд рублей, в 2026 году ожидается рост на 25%, до 24,4 млрд. К 2029 году онлайн-продажи алкоголя могут достичь 73,2 млрд рублей (CAGR 39,3%), а их доля вырастет с 1,0% до 2,4% рынка. Лидером онлайн-канала остаётся «Винлаб» — около 40% рынка самовывоза по итогам 2025 года. По словам Бурмистрова, дистанционные продажи станут одним из ключевых драйверов роста рынка в 2027–2029 годах.
Комментарий Романа Горницкого, старшего аналитика ТК Солюшнс:
Рынок алкоголя в деньгах растёт почти вдвое быстрее продовольственной розницы — 10,8% CAGR против 6,5%. Но в литрах он сжимается на 3,7%. Это значит, что весь рост — это цена: акцизы, МРЦ и переход потребителей на более дорогие напитки. Модель «пьём меньше, но дороже» уже стала устойчивым трендом. Интересен расклад по ритейлерам. «Лента» с покупкой «Реми» и «ОКей» может показать +31% в алкоголе за год — это агрессивная консолидация. «Винлаб» забирает 40% онлайн-канала по модели самовывоза. Пока click&collect — это всего 1% рынка и 19,5 млрд рублей, но прогноз CAGR почти 40% до 2029 года. Если эксперимент с дистанционной продажей алкоголя масштабируют, крупные алкомаркеты с развитой IT-инфраструктурой получат преимущество перед классической розницей. Для производителей главный сигнал — водка теряет долю. CAGR водки 6,6% против 14% у крепких напитков без водки. Российские заводы, которые умеют делать только водку, окажутся в слабеющем сегменте. Выигрывают те, кто вовремя запустил линейки джина, настоек и ликёров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать аналитику рынков.
Полный анализ рынка:
