Экспорт удобрений из России растёт на 8% несмотря на новые пошлины ЕС и Великобритании
С 1 июля 2025 года Европейский союз ввёл пошлины на импорт российских удобрений: €40 за тонну для азотных и €45 за тонну для сложных — в дополнение к действующей адвалорной ставке 6,5%. По данным Совета ЕС, пошлины затрагивают около 3,6 млн тонн российского импорта стоимостью €1,28 млрд, что составляет 25% от всего импорта удобрений в ЕС в 2023 году. К 1 июля 2028 года пошлины вырастут до запретительных €315 за тонну для азотных и €430 за тонну для сложных удобрений. Аналогичные меры с 18 июля ввела Великобритания.
По данным РАПУ, российский экспорт удобрений в первом полугодии 2025 года вырос на 8% год к году и составил 22,7 млн тонн. Основной рост пришёлся на развивающиеся рынки: поставки в Бразилию увеличились на 30%, в Индию — на 43%, в Африку — на 5%. По данным РИА Новости со ссылкой на статистические службы, Россия стала крупнейшим поставщиком удобрений в Индонезию с объёмом экспорта почти $277 млн за январь—май (рост в 1,7 раза), а поставки в Малайзию выросли на 33% до рекордных $617,4 млн. Глава РАПУ Андрей Гурьев на встрече с президентом заявил, что отрасль не боится пошлин: страны БРИКС потребляют около 50% мировых минеральных удобрений, и этот рынок продолжает расти.
Одновременно растёт зависимость США от российских удобрений. По данным агентства Argus, доля России в американском импорте карбамида в мае достигла 64% (из 520 тыс. тонн), а в импорте КАС за сельскохозяйственный год — около 62%. The New York Times предупреждает, что в случае введения Трампом пошлин на российские удобрения в стране может возникнуть дефицит карбамида, а рост цен ляжет на американских фермеров, у которых удобрения и так составляют 15% расходов.
По данным Росстата, производство удобрений в России за первое полугодие 2025 года выросло на 5,5% до 33,7 млн тонн. Правительство увеличило экспортные квоты на период июнь—ноябрь до 20 млн тонн (с 19,2 млн тонн в предыдущие полгода), поскольку внутренний рынок потребляет лишь 20–25% совокупного выпуска, а новые мощности уже введены в эксплуатацию.
Комментарий Ильи Савельева, аналитика ТК Солюшнс:
Пошлины ЕС пока добавляют €40–45 за тонну — это 10–15% к средней экспортной цене, терпимо. Но к 2028 году €315–430 за тонну фактически закроют европейский рынок. Объём потерь — около 5,5 млн тонн в год, по оценке РАПУ. Вопрос в том, смогут ли альтернативные направления поглотить этот объём. Пока цифры обнадёживают: Бразилия за пять месяцев взяла 4,6 млн тонн (+28%), Индия — плюс 43%, Индонезия — рост в 1,7 раза. Но латиноамериканский и азиатский рынки — это другая логистика: длиннее плечо, дороже фрахт, больше конкуренция с арабскими и китайскими производителями. Главное конкурентное преимущество российских производителей — дешёвый газ. Себестоимость азотных удобрений в России остаётся одной из самых низких в мире. Это позволяет держать цены даже с учётом возросших транспортных расходов. Производство растёт на 5,5%, квоты увеличены до 20 млн тонн — мощностей хватает. Внутренний рынок потребляет только 20–25% выпуска, так что экспортная ориентация отрасли сохранится в любом случае. Интересно, что США при Трампе фактически освободили российские удобрения от новых пошлин, и доля России в американском импорте карбамида взлетела до 64%. Если ЕС вытесняет российские удобрения, а США их принимают — это не потеря рынка, а его перераспределение. Для российских производителей — «Еврохим», «ФосАгро», «Уралхим» — ситуация управляемая. Реальный риск появится, только если пошлины введут одновременно и Европа, и США, и Бразилия — а пока этого на горизонте нет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать аналитику рынков.
Полный анализ рынка:
