Маркетинговое исследование

Рынок хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в России, 2018–2026 гг.

Рынок хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в России, 2018–2026 гг.

Актуальность описания: 18 мая 2026 г.

Срок предоставления: 3 рабочих дня после оплаты

Язык отчёта:
Русский English (EN в расширенной версии)

Формат файла: PDF, DOCX, XLSX (DOCX, XLSX в расширенной версии)

Способ получения: доставка на email

Версия отчёта

Срок подготовки: 3 рабочих дня

Оплата картой или по счёту
Доставка на email
Счёт для юридических лиц

Выдержки из прошлых версий отчёта

В 2018–2020 годах объём рынка хлебобулочных изделий в России сокращался под влиянием стагнации потребления традиционных сортов хлеба. Потребители постепенно отдавали предпочтение другим продуктовым группам, а также переключались на более дешёвые позиции, что снижало спрос на дорогие сорта и сдобу. Одновременно набирал силу сегмент замороженных полуфабрикатов и изделий длительного хранения, который не полностью учитывался в статистике традиционной выпечки. Развитие сетевых пекарен и отделов с выпечкой в торговых залах розничных сетей начало формировать новый канал предложения, ещё не оказавший значимого влияния на общий объём рынка в тоннах.

В 2021–2022 годах динамика рынка стала более разнонаправленной. В 2021 году объём вырос благодаря резкому увеличению средних цен производителей (на 14,7%), что стимулировало смещение спроса в сторону продукции с повышенной добавочной стоимостью. Однако производство традиционных хлебобулочных изделий недлительного хранения продолжало сокращаться – за пять лет оно снизилось на 15%. В 2022 году произошёл структурный сдвиг: выпуск хлебобулочных изделий длительного хранения вырос на 91,4% по сравнению с 2017 годом, а производство замороженных хлебных полуфабрикатов – в 6 раз. Это привело к небольшому снижению общего объёма рынка в тоннах, но в денежном выражении рынок увеличился на 15,5%, достигнув 990 млрд рублей. Изменение потребительских предпочтений в пользу продукции с добавленной стоимостью и удобных форматов стало ключевым драйвером перестройки рынка.

После 2022 года рынок хлебобулочных изделий в России стабилизировался, объём начал постепенно восстанавливаться. Рост сегментов замороженных и длительного хранения продолжал поддерживать денежную выручку, а традиционные хлебопекарные предприятия адаптировались к новым условиям, внедряя технологии и расширяя ассортимент. Развитие сетевых пекарен и пилотный проект «Сельское хлебопечение» способствовали улучшению доступности свежей продукции в удалённых регионах. В целом рынок сохранял тенденцию к умеренному росту, опираясь на качественные изменения в структуре потребления.

Структура работы

Объём российского рынка хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий

В данном разделе представлена оценка объёма рынка хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в России за 2021–2025 гг., при этом данные по импорту и экспорту доступны до 2024 г., а оценка за 2025 г. выполнена ТК Солюшнс на основе собственной методологии с учётом динамики производства и прогноза торговых потоков.

Производство хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в России

Маркетинговое исследование рынка хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий содержит данные о производстве продукции по следующим видам:

◦ 10.71.11 — Изделия хлебобулочные недлительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.100 — Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.110 — Хлеб недлительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.111 — Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.112 — Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.119 — Хлеб недлительного хранения прочий(2023–2026 гг.)
◦ 10.71.11.120 — Булочные изделия недлительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.121 — Булочные изделия из пшеничной муки(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.122 — Булочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.129 — Булочные изделия недлительного хранения прочие(2023–2026 гг.)
◦ 10.71.11.130 — Изделия хлебобулочные сдобные(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.140 — Изделия хлебобулочные слоеные(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.150 — Пироги, пирожки и пончики, в том числе изделия хлебобулочные жареные(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.160 — Хлебобулочные изделия с зерновыми продуктами(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.170 — Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе диетические, а также обогащенные микронутриентами(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.171 — Бессолевые хлебобулочные изделия(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.172 — Хлебобулочные изделия с пониженной кислотностью(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.173 — Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием углеводов(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.174 — Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием белка(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.175 — Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием пищевых волокон(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.176 — Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием йода(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.179 — Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе диетические, а также обогащенные микронутриентами прочие(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.190 — Изделия хлебобулочные недлительного хранения прочие(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.11.200 — Полуфабрикаты хлебобулочные охлажденные(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.12 — Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.12.110 — Торты(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.12.120 — Пирожные(2018–2026 гг.)
◦ 10.71.12.190 — Сладости восточные и прочие изделия мучные кондитерские, не включенные в другие группировки(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.11 — Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.11.100 — Хлебобулочные изделия пониженной влажности(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.11.110 — Изделия хлебобулочные бараночные(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.11.120 — Изделия хлебобулочные сухарные(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.11.130 — Хрустящие хлебцы(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.11.140 — Гренки и аналогичные обжаренные продукты(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.11.150 — Соломка и хлебные палочки(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.11.190 — Хлебобулочные изделия пониженной влажности прочие(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12 — Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.110 — Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.111 — Печенье имбирное(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.112 — Пряники(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.113 — Коврижки(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.114 — Кексы(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.115 — Рулеты(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.116 — Ромовые бабы(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.120 — Печенье сладкое(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.130 — Вафли и облатки вафельные(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.140 — Печенье сухое (галеты и крекеры)(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.150 — Изделия мучные кондитерские длительного хранения прочие(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.12.160 — Торты и пирожные длительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.19 — Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.19.110 — Хлеб и булочные изделия длительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.19.120 — Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе диетические и обогащенные микронутриентами длительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.19.121 — Изделия хлебобулочные для диетического питания(2018–2022 гг.)
◦ 10.72.19.122 — Изделия хлебобулочные обогащенные(2018–2019 гг., 2022 г.)
◦ 10.72.19.129 — Изделия хлебобулочные специализированные длительного хранения прочие(2018–2022 гг.)
◦ 10.72.19.130 — Пироги, пирожки, пончики длительного хранения(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.19.140 — Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.19.150 — Продукты, полученные путем экструзии или расширения теста, с пряностями или соленые(2023–2026 гг.)
◦ 10.72.19.160 — Пицца, запеканки(2018–2026 гг.)
◦ 10.72.19.190 — Изделия хлебобулочные сухие или хлебобулочные изделия длительного хранения прочие, не включенные в другие группировки(2018–2026 гг.)

Импорт и экспорт хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий

Приведена статистическая информация о динамике импорта и экспорта хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий по следующим кодам ТН ВЭД:

◦ 1905 10 — Хрустящие хлебцы
◦ 1905 20 — Имбирное печенье и аналогичные изделия
◦ 1905 31 — Сладкое сухое печенье
◦ 1905 32 — Вафли и вафельные облатки:
◦ 1905 40 — Сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты
◦ 1905 90 — Прочие хлеб и мучные кондитерские изделия

Представлена информация об объёме импорта и экспорта за 2018–2024 гг. в натуральном и денежном выражении с детализацией в разрезе стран, а также динамика средневзвешенной стоимости.

С 2022 года Россия прекратила публикацию данных о внешней торговле; в отчёте используются зеркальные данные стран-партнёров, опубликовавших свою таможенную статистику.

Государственные закупки хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий

В рамках главы производится сбор данных о государственных закупках хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий 44-ФЗ и 223-ФЗ за период с января 2018 года по апрель 2026 года, в которых был определён поставщик. Для компаний, участвующих или планирующих участвовать в государственных торгах, показано средневзвешенное отклонение итоговой стоимости контрактов от их начальной максимальной цены. Покупателям работы предоставляется выгрузка в формате MS Excel.

Профили крупнейших производителей хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий

В работе представлены профили крупнейших компаний-производителей хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий. Профили компаний показывают информацию о динамике финансовых показателей компаний, актуальную контактную информацию, основных учредителей и т.д.

Средние цены производителей

Представлены месячные данные о ценах производителей на следующие виды продукции:

◦ 10.71.11.100 — Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения(2018 г.)
◦ 10.71.11.130 — Изделия хлебобулочные сдобные(2018–2022 гг.)
◦ 10.71.11.140 — Изделия хлебобулочные слоеные(2019–2022 гг.)
◦ 10.71.11.150 — Пироги, пирожки и пончики, в том числе изделия хлебобулочные жареные(2019–2022 гг.)
◦ 10.71.11.170 — Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе диетические, а также обогащенные микронутриентами(2020–2022 гг.)
◦ 10.71.11.190 — Изделия хлебобулочные недлительного хранения прочие(2019–2022 гг.)
◦ 10.71.12 — Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения(2018–2022 гг.)
◦ 10.72.11 — Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты(2018–2022 гг.)
◦ 10.72.12.110 — Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия(2018–2022 гг.)
◦ 10.72.12.120 — Печенье сладкое(2018–2022 гг.)
◦ 10.72.12.130 — Вафли и облатки вафельные(2018–2022 гг.)
◦ 10.72.12.140 — Печенье сухое (галеты и крекеры)(2018–2022 гг.)

Прогноз развития рынка хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий

Составлен прогноз развития рынка хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий (производства, импорта, экспорта и объёма рынка) на 2027–2031 гг. на основе ретроспективных данных с поправкой на мнения экспертов, макроэкономические тренды, изменения в регулировании отрасли.

Наши клиенты

Yandex
Газпром Нефть
Лукойл
Auchan
Татнефть
Сбербанк
Leroy Merlin
Новатэк
IKEA
СУЭК
PwC
EY
Mango
Деловые линии
Абрау-Дюрсо
Черкизово
Knauf
Nestlé
Levi's
H&M
МКБ
Мария
Doshirak
Август
Shopping Live
Unilever
Ozon

Содержание работы

  1. 1. Дисклеймер
  2. 2. Условия использования отчёта
  3. 3. Коды продукции в используемых статистических классификаторах
  4. 4. Ключевые показатели и тенденции рынка
    1. 4.1. Ключевые показатели рынка
    2. 4.2. Факторы и тенденции развития рынка
  5. 5. Производство
    1. 5.1. Производство в России, 2018–2026 гг.
      1. 5.1.1. Годовая динамика производства России в натуральном выражении, 2018–2026 гг., тыс. т
      2. 5.1.2. Производство по федеральным округам России, 2018–2026 гг., тыс. т
      3. 5.1.3. Структура производства по федеральным округам, 2018–2026 гг.
      4. 5.1.4. Динамика структуры производства по федеральным округам, 2018–2026 гг.
      5. 5.1.5. Динамика производства по месяцам, 2017-2024 гг., тыс. т
    2. 5.2. Отгрузки, 2018–2026 гг.
      1. 5.2.1. Годовая динамика отгрузок в России, 2018–2026 гг., тыс. т
      2. 5.2.2. Отгрузки по федеральным округам России, 2018–2026 гг., тыс. т
      3. 5.2.3. Структура отгрузок по федеральным округам, 2018–2026 гг.
      4. 5.2.4. Динамика структуры отгрузок по федеральным округам, 2018–2026 гг.
    3. 5.3. Складские остатки, 2018–2026 гг.
      1. 5.3.1. Динамика складских остатков по месяцам, 2018–2026 гг., тыс. т
    4. 5.4. Средние цены производителей, 2018-2026 гг.
      1. 5.4.1. 10.71.11.100 - Bread and bakery products of short-term storage, $ US/t
      2. 5.4.2. 10.71.11.130 - Bakery and pastry products, $ US/t
      3. 5.4.3. 10.71.11.140 - Bakery puff pastry products, $ US/t
      4. 5.4.4. 10.71.11.150 - Pies, pies, and donuts, including fried bakery products, $ US/t
      5. 5.4.5. 10.71.11.170 - Specialized bakery products, including dietary ones, as well as those enriched with micronutrients, $ US/t
      6. 5.4.6. 10.71.11.190 - Bakery products of short-term storage, other, $ US/t
      7. 5.4.7. 10.71.12 - Pastry flour products, cakes and pastries of short-term storage, $ US/t
      8. 5.4.8. 10.72.11 - Crusty bread, breadcrumbs, croutons and similar fried products, $ US/t
      9. 5.4.9. 10.72.12.110 - Gingerbread cookies and similar products, $ US/t
      10. 5.4.10. 10.72.12.120 - Sweet cookies, $ US/t
      11. 5.4.11. 10.72.12.130 - Waffles and wafer wafers, $ US/t
      12. 5.4.12. 10.72.12.140 - Dry biscuits (biscuits and crackers), $ US/t
      13. 5.4.13. 10.72.19.110 - Bread and bakery products of long-term storage, $ US/t
    5. 5.5. Мировое производство по странам, 2018-2023 гг.
      1. 5.5.1. Годовая динамика производства по странам в натуральном выражении, 2018-2023 гг., тыс. т
      2. 5.5.2. Структура производства по странам в натуральном выражении, 2018-2023 гг.
      3. 5.5.3. Динамика структуры производства по странам в натуральном выражении, 2018-2023 гг.
  6. 6. Экспорт
    1. 6.1. Экспорт — сводная информация
    2. 6.2. Экспорт в натуральном выражении, тыс. т
      1. 6.2.1. Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2024 гг., тыс. т
      2. 6.2.2. Динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2024 гг., тыс. т
      3. 6.2.3. Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2024 гг.
    3. 6.3. Экспорт в денежном выражении, млн $ США
      1. 6.3.1. Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2024 гг., млн $ США
      2. 6.3.2. Динамика экспорта продукции из России в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2024 гг., млн $ США
      3. 6.3.3. Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2024 гг.
    4. 6.4. Средняя стоимость экспорта продукции, $ США/т
      1. 6.4.1. Годовая динамика средней цены экспорта продукции из России, 2018-2024 гг., $ США/т
      2. 6.4.2. Динамика средней цены экспорта продукции из России в разрезе стран, 2018-2024 гг., $ США/т
  7. 7. Импорт
    1. 7.1. Импорт — сводная информация
    2. 7.2. Импорт в натуральном выражении, тыс. т
      1. 7.2.1. Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2024 гг., тыс. т
      2. 7.2.2. Динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2024 гг., тыс. т
      3. 7.2.3. Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2024 гг.
    3. 7.3. Импорт в денежном выражении, млн $ США
      1. 7.3.1. Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2024 гг., млн $ США
      2. 7.3.2. Динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2024 гг., млн $ США
      3. 7.3.3. Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2024 гг.
    4. 7.4. Средняя стоимость импорта продукции, $ США/т
      1. 7.4.1. Годовая динамика средней цены импорта продукции в Россию, 2018-2024 гг., $ США/т
      2. 7.4.2. Динамика средней цены импорта продукции в Россию в разрезе стран, 2018-2024 гг., $ США/т
  8. 8. Торговый баланс
    1. 8.1. Торговый баланс
      1. 8.1.1. В натуральном выражении, тыс. т
      2. 8.1.2. В денежном выражении, млн $ США
  9. 9. Топ стран покупателей и продавцов, 2018-2024 гг.
    1. 9.1. Импорт в стоимостном выражении по странам-покупатели
    2. 9.2. Экспорт в стоимостном выражении по странам-поставщики
  10. 10. Государственные закупки
  11. 11. Профили компаний-производителей

Нас цитируют

РБК
Ведомости
Коммерсантъ
Forbes
Известия

Наши преимущества

Самая актуальная информация
Отчёты обновляются регулярно — вы получаете данные на момент выпуска, а не устаревшие цифры двух-трёхлетней давности.
Только факты, без воды
Каждый раздел содержит конкретные цифры, таблицы и графики. Никаких общих слов — только аналитика, которая нужна для принятия решений.
Опыт работы 13 лет
С 2014 года мы подготовили сотни отчётов для ведущих российских и международных компаний в десятках отраслей.
Гарантия лучшей цены
Если вы найдёте аналогичный отчёт дешевле — мы вернём разницу. Качество не должно стоить дорого.
Гибкая система скидок
При заказе 2 отчётов — скидка 5%, 3–4 отчёта — 10%, от 5 отчётов — 15%. Постоянным клиентам — индивидуальные условия.
Только нужные данные
Вы можете заказать отдельные разделы отчёта, а не весь документ целиком — платите только за то, что реально необходимо.
Безупречная репутация
Среди наших клиентов — Яндекс, Сбербанк, Газпром Нефть, Лукойл и десятки других крупных компаний. Ни одного неразрешённого спора.
Сдача строго в срок
Готовый отчёт вы получите в течение 3 рабочих дней после оплаты. Задержки недопустимы — мы ценим ваше время.

Часто задаваемые вопросы

Нажмите кнопку «Добавить в корзину» на странице отчёта, выберите версию (базовую или расширенную), перейдите в корзину и оформите заказ. После оплаты отчёт будет отправлен на указанный email в течение 3 рабочих дней.

Для юридических лиц выставляем счёт с закрывающими документами (акт выполненных работ). Принимаем оплату банковским переводом и банковской картой (Visa, Mastercard, МИР).

Базовая версия — это PDF-файл на русском языке. Расширенная версия включает PDF + редактируемый файл Word + таблицы Excel с исходными данными. По запросу также доступен перевод на английский язык.

Готовый отчёт мы отправляем на email в течение 3 рабочих дней после подтверждения оплаты. Если вам нужно ускорить сроки — свяжитесь с нами, мы постараемся помочь.

Закрывающие документы (акт выполненных работ) направляются вместе с отчётом сканом или по ЭДО. По запросу также доступна доставка оригиналов почтой.

На странице каждого отчёта, у которого есть демо-версия, размещена кнопка «Скачать демо-версию (PDF)». Демо-версия позволяет ознакомиться со структурой и стилем подачи данных.

Да. При заказе 2 отчётов — скидка 5%, 3–4 отчёта — 10%, 5 и более — 15%. При повторном заказе обновлённой версии уже купленного отчёта — скидка 20%. Для постоянных клиентов и крупных заказов — индивидуальные условия.

Мы используем официальную статистику Росстата, ФТС, данные ФНС, материалы отраслевых ассоциаций, открытые реестры государственных закупок (44-ФЗ и 223-ФЗ), данные таможенных органов других стран, а также результаты собственного мониторинга рынка.

Нет, НДС не предусмотрен — мы работаем по УСН. Стоимость, указанная на сайте, является итоговой ценой без каких-либо дополнительных начислений.

Да, заказы оформляются по договору-оферте. Юридическим лицам по запросу можем заключить двусторонний договор. Все документы соответствуют требованиям российского законодательства.

В ряде случаев — да. Если вам нужен конкретный раздел (например, только данные по импорту или профили производителей), напишите нам — мы оценим возможность и стоимость.

После получения отчёта вы можете задать письменные вопросы нашим аналитикам. Мы дадим развёрнутые ответы по существу данных в кратчайшие сроки.